Mario e Luigi (ehm) vivono in uno sperduto villaggio dell'America del sud, ultimo rifugio di falliti, poveracci e derelitti spesso in fuga da un passato ingombrante. A scombussolare la quotidiana routine, fatta di espedienti per alcuni e di lavori miserabili per altri, arriva Jo, francese dal passato losco che si ritaglia rapidamente la sua fetta di potere e affascina Mario, che per seguirlo tronca i rapporti col generoso Luigi.